管材市场形势分析及展望

一、2001年以来的供需及价格情况 （一）投资水平的提高促进了国内需求的旺盛2001年，国家继续实行积极的财政政策，特别是开发大西北进入具体实施阶段，各地道路交通、水电工程等基础设施和房地产建设兴旺。同时，工业生产顺延上年的快速增长态势。据统计，今年前5 个月，全国固定资产投资增长17.6％，增长水平比上年提高了近8 个百分点。其中基本建设增长11.9％，房地产投资增长26.6％，增长水平都比上年有很大提高。 今年 1-5月份， 全国工业增加值比去年同期增长11.1％。固定资产投资和工业生产水平的提高，带动了各类钢管需求的增长。据测算，今年前5 个月，全国焊管、无缝钢管、不锈钢管等各类管材消费量超过400万t（420万t左右），增长20％左右。 需求结构中，除国内需求较为旺盛外，出口也大幅度增长，受国际钢材贸易形势逆转的影响不大。这与板材出口下降形成明显反差。据海关统计，1-5 月份，全国各类管材出口量为37.8万t， 比去年同期增长34.2％，占同期国内产量的9％， 对拉动总需求的增长贡献较大。主要管材中，无缝钢管出口 16.7万t， 增长23％；焊接钢管出口13万t，增长44.4％，其他还有石油管等。 （二）新增资源继续保持强劲增长势头2000年，随着国内钢材市场的启动，各类钢管生产也出现了较大幅度的增长，全年产量937万t，增长20％。今年以来，全国钢材生产继续保持上年的快速增长态势。前5个月，钢材总产量6158万t， 增长19％。各类钢管产量427万t，增长26.3％，增长水平比上年又有提高。主要管材产品中，无缝钢管产量201万t，增长26.9％；焊接钢管产量226万t，增长25.9％。其中5月份焊管产量54万t，增长31.5％，大大超过了上年的增长水平（焊管5月份提高了15个百分点）。 新增资源中， 钢管进口低水平增长。据海关统计，1-5月份， 全国钢铁管材的进口量为28.2万t，增长 5.1％，低于总量钢材的进口水平。 其中焊管进口6.75万t，增长12.9％；无缝管进口16.65万t，增长20.1％。进口结构中主要是国内有缺口，或者是技术不过关的管材，如大口径管、高压管、不锈钢管等，普通管进口不多，对国内市场影响不大。 说明我国普通管具有一定的竞争优势。 根据上述两个方面测算，1-5 月份，全国钢管的新增资源量455万t，增长24.7％左右，高于需求的增长。 （三）销售价格大体平稳总体来看，今年钢管价格大体稳定，波动幅度不大，但不同品种价格升降并存。 焊接钢管价格回落。 据统计，5月份，全国焊接钢管价格指数比今年初下降了2.4％， 呈现持续下滑的态势。从全国主要城市平均挂牌价格来看，大多数焊管品种价格都有下降。进入6 月份后，受大量北方焊管南下冲击，上海等华东地区焊管价格又有小幅下， 普遍下跌了20元／t左右。目前上海地区代表品种的焊管一般在2750元／t水平以下， 广州地区在3300元／t 左右。价格下滑的主要原因是大量北方产品进入南方市场。据介绍，目前上海地区外省市焊管约占50％左右，其中大部分是北方钢厂产品，其销售价格较低，甚至低于上海焊管坯料价格。从全国范围分析，焊管价格下滑主要在于产量的过快增长，去年就存在的供大于求的局面不仅没有改善，甚至还有所发展。此外，在新的建筑施工和其他项目的建设中，国家在要求逐步用塑料管取代焊管，如住宅用自来水管，如住宅用自来水管，农田、绿地浇水管等，相应减弱了消费。 无缝钢管价格上扬。 今年1季度，全国无缝钢管销售形势较好，价格上扬。4月下旬钢管协会提出上调价格的建议。 5月份，全国主要城市159×6无缝管平均挂牌价格比年初上升1.4％，比去年同期上升5.4％。目前上海、广州等沿海地区无缝管市场形势比较稳定，好于焊管市场。 二、今后价格走势展望 下半年钢管行情走势如何？有以下几点需要引起重视： ^^^^1、国内存在庞大的生产能力 作为普通钢材中的焊管，我国存在较大的生产能力。据有关资料，目前我国拥有的焊管机近2000台，生产普通焊管的企业有1000多家，生产能力有 1000万t，居世界首位。2000年我国各类焊管的产量一共才522万t，还有相当多产能没有发挥。从地区分布上看，华东和华北均有一批钢管生产企业，特别是小型钢管企业十分集中（有人说，河北地区有中小型普通焊管产能300-400万t，无锡有乡镇、民营企业产能200-300万t，上海也有数十家企业，产能 80-100万t）。预计今年普通焊管消费需求最多也不会达到600万t，生产能力大大超过实际需要。在巨大产能过剩的情况下，一旦价格有利可图，市场资源便会大量增加，今年以来焊管产量增幅接近25％就表明这一点，因此价格上扬的趋势最终也会被打压下去。这是影响今后市场行情的最主要的因素。 2、部分焊管需求被新型材料替代 今年国家努力扩大内需，固定资产投资增长较快，并且下半年还存在增发国债的可能性，加之进入施工旺季，焊管的使用会相应增多。但我们必须注意到，有关部门已经规定，今后在一些建筑施工中，如住宅、写字楼的建筑中，要逐步使用塑料管来替代镀锌管。 虽然镀锌管不会马上被淘汰，但消费量的增加多少会受到一些抵消。 在不同规格的焊管中，虽然中小规格的普通焊管产能过剩，但大规格、高质量的焊管产量不足，存在较大的缺口，仍然需要进口。此外，我国还有一些品种的无缝管难以满足需求。目前“西气东输”工程已经动工，计划2004年投产，总投资将超过12 00亿元人民币。“西气东输” 工程将建4200公里的管道，初步计算管道投资 400亿元。受其影响，各种大规格的高压管需求量较大。 3、全球钢铁行情难以迅速回升 进入2季度后，美、日、德等国的经济状况仍不理想，全球钢铁需求萎缩下降。据报道，印度商务部已决定对从俄罗斯和中国进口的某些合金和非合金钢坯、圆坯征收最终反倾销税，期限 5年。受此影响的有方坯和直径70-250mm的圆坯（用于生产无缝钢管），这些产品现已被征收临时反倾销税。美国201 条款会对我国钢管外贸产生两个方面的影响：一是减少直接出口；二是其他国家对美国出口受阻后，被减少的资源会到亚洲寻找出口，特别是到中国寻找出路，从而增大我国的进口压力，也就是说，下半年的管材出口形势会进一步恶化。 综上所述，今后管材行情的资源压力较为沉重，同整个钢材一样，下半年价格也是处于守势，存在大量的不确定因素。如果现有的国内持续高速增产局面不能得到改变，全球经济指标出现恶化，总体价格水平就会在今年下半年或者明年上半年出现跌落。