存贷款半年战记：17家银行增幅超7%

　　尽管平台贷款、房地产贷款风险忧虑不断，但对于即将公布的银行中报行情，各方依然乐观预测上市银行净利润预计增幅30%以上。

　　记者从多方渠道综合获得的一份未经审计的统计数据显示，截至6月底，17家主要商业银行（包括5大行、12家股份行）人民币存款比年初增长近4.47万亿元，各银行增幅在8%－10%左右；人民币贷款比年初增长超过2.2万亿元，各银行增幅在7%-9%左右，占据了全国金融机构的主要市场份额。

　　然而盘子里的竞争相当激烈，传统的银行存贷款业务座次上下起伏。在存款大战、信贷额度紧张的大环境下，各银行上半年如何各显神通，实现净利润的快速增长？且来还原17家商业银行存贷款业务腾挪图。

　　保证金存款、结构性存款力推

　　由于多次上调准备金率、贷款扩张冲动，银行的大战首先在存款市场上演。

　　不过出乎意料的是，股份行总体上还是不敌四大行。上半年，12家股份行人民币存款比年初增长9493亿元，增幅超过8.7%，增量低于去年同期；而五大国有大行上半年增量高达3.5万亿元，增幅9.39%，不仅增量和增幅都大大超过12家股份行，并且增量超过了五大行自身去年同期额。

　　“这与受托支付有一定关系，为防止贷款被挪用，银行将贷款资金支付给符合合同约定用途的借款人交易对手。然而这些交易对手往往集中在五大行，因此使得大量存款只能集中在他们那里。”一家股份行计财部负责人分析。

　　不仅如此，位于第二梯队的股份行内部竞争也相当激烈。

　　数据显示，上半年招商银行人民币存款比年初增加1767亿元，增幅10.4%，位列第一；中信银行增加1367亿元，增幅8.7%，位居第二；第三是民生银行1050亿元，增幅7.4%；紧接着是浦发银行1028亿元，增幅6.5%；光大银行1011亿元，增幅9.49%；兴业银行897亿元，增幅8%；深发展658亿元，增幅12.2%；广发银行569亿元，增幅9.1%。

　　一些规模较小的股份行人民币存款增幅超过了10%，表现突出。例如，浙商银行人民币存款增长310亿元，增幅高达19.9%，渤海银行增加194亿元，增幅14.1%。

　　“各家银行座次与其业务基础有关。”上述银行人士分析，招行的零售业务基础较好，对公业务发展强劲，无论是个金、公金对其存款都有很大贡献。而中信银行的存款主要偏向单位存款，这与其对公业务较强有关。

　　光大、兴业则似乎另辟蹊径。尽管光大银行的总体存款排名不高，然而其个人存款增量在12家银行中仅次于招行。

　　“光大银行的阳光理财业务对存款贡献很大，其中他们也做了比较多的结构性存款。”另一家股份行零售部总经理分析，所谓的结构性存款主要是嵌入与利率、汇率、股指挂钩的衍生品的理财产品，一般保本型的结构性代客理财产品可以纳入到个人存款口径。

　　而兴业银行则主要将火力集中到了保证金存款。“今年要与其他行拼储蓄存款，会很累，所以我们主要开拓以贸易融资为背景的存款来源。”该行内部人士透露。

　　兴业银行也曾对外表示，今年重点抓负债业务，方法之一就是运用合适的产品，如“现金管理”、“贸易融资”、第三方存管、“兴业通”等，发展结算型负债和单边稳定型负债。

　　在激烈的竞争中，月末、季末冲规模的情况仍然大量存在。尽管银监会要求6月份开始考核日均存贷比，但记者获得的数据显示，大部分银行6月份存款较上月大幅增加。

　　不过也有个别银行6月存款竟然比上月有所减少，“主要是被别的银行抢了，另外我们已开始实施日均存贷比控制，所以月末冲规模意义不大。”该行内部人士说。

　　目前多数银行的存贷比控制在监管红线之下，即75%以下，不过也有个别银行略超75%。