金融危机真的改变了世界经济格局

　　历次重大金融危机爆发后，世界各国的货币制度、汇率体系、国际贸易、分工格局都会发生巨大变化，从而改变了世界经济格局。1929年世界大萧条后，以美国为首的发达经济体建立了新的国际经济与金融体系，调整了各国经济的相对地位；1992年欧洲货币体系危机推动了欧元区和欧元的诞生，改变了世界货币体系；1997年亚洲金融危机加快了东盟区域经济的一体化，形成了区域内不同发展阶段新兴工业经济体共同发展的格局；2008年全球金融危机打破了美国主导的经济全球化进程，新兴市场国家在国际经济中的话语权增大。2010年欧债危机非但不会让欧元和欧盟解体，反而会加速“欧洲合众国”的诞生和兴起。欧美经济的低迷，新兴市场国家的兴起，加剧了国际分工和国际间的贸易摩擦问题。

　　1929年危机促进了新的国际经济与金融体系产生

　　在1929年经济危机爆发前，世界经济格局就已经发生了很大改变。一战后，英法等国出现了衰退，美国和日本快速发展经济，变成债权国。美国成为经济实力最强的国家，大大增强了美国的国际话语权。危机在美国爆发后，很快传到了欧洲、日本、北美，许多殖民地国家和地区也未能幸免。由于美国抽离在德国的大量投资，使得德国经济受到重创；相对美国而言，英国受危机影响较轻，日本受危机冲击时间较短，法国受危机影响时间最长。英、德、日等国在应对危机时，采取了及时措施，使得它们国际市场贸易份额显着提高；而美、法两国对这次危机应对相对迟缓，使其国际市场贸易份额大幅下降。

　　这次危机很大程度上改变了美国的经济政策，通过了一系列法案，如《银行紧急救助法令》、《联邦证券法》、《格拉斯－斯第格尔法》，这些法律决定了美国今后的金融发展方向。苏联开始了第一个五年计划（1928～1933）。该计划使苏联建成了独立的国民经济体系，并从农业国转变为世界第二大工业强国。绝大多数国家在这次危机后放弃了金本位货币制度，并在1944年形成布雷顿森林体系，确立了以美元为主导的国际货币体系，形成了新的世界经济秩序和货币体系。

　　欧洲货币体系危机促进了欧盟经济发展

　　欧洲货币体系建立最初，欧共体国家采用的是固定汇率制度，每个国家只要按照指定的汇率盯住欧洲货币单位。如果想有效地运作该货币体系，所有国家必须采取一致的货币政策和财政政策。1990年东德、西德合并时，德国采取了积极的财政政策和货币政策，打破了欧洲货币体系制定的统一规则，使得投机套利在英镑和马克间大肆展开。

　　这次危机深刻反映了欧共体中不同国家间经济发展不平衡，并由此带来了各个政府间的经济政策和货币政策不协调问题。但是，这次危机加快了欧洲一体化的进程，并在1993年，更名为欧盟。欧洲货币局、欧洲央行以及欧元相继建立，再次改变了世界经济格局。欧元区的建立增强了西欧国家对东欧国家经济与金融的控制和影响。欧元逐渐成为国际货币体系中的重要货币，

　　改变了以美国为主导的世界货币体系，并引领着经济全球化向新型模式转变，同时为其他国家关于国际新秩序的建立提供了重要参考。

　　这次危机发生后，欧盟各国在货币政策制定上取得了较为统一的意见，但由于经济发展的不平衡，各国就财政政策的制定而言，仍然存在着很大分歧。虽然危机后，欧洲各国保持了暂时的平衡，但是存在的深层次问题仍然存在，为日后的欧债危机爆发，埋下了隐患。

　　亚洲金融危机打破亚洲产业格局、加快东盟一体化进程

　　亚洲金融危机爆发前，亚洲各国已经形成了区域内的不同发展阶段和分工的经济格局。日本将成熟产业转移给亚洲“四小龙”（韩国、台湾、香港、新加坡），“四小龙”又将它们的成熟产业转移给东南亚国家，从劳动密集型的纺织、化工产业到低端技术的机械、电子产业，形成倒“V”型的产业模式，初步构建了亚洲地区的新兴工业化经济体。但是广场协议后，日元持续升值，使得日本在上世纪90年代产生了大量的经济泡沫，日本经济陷入困境；而此时美国打算走强势美元的道路。这种情形下，日本推动日元贬值，美国和日本就完全融入到倒“V”型的模式中。日元贬值增强了日本商品的出口优势，改变了亚太经济格局。

　　金融危机爆发后，危机冲击了所有参与产业分工的国家和地区。我国经济陷入了通货紧缩的困境，由于良好经济预期和改革稳步实施，反而使得我国经济在动荡的外部环境下有了长足的发展。危机还进一步促进了东盟区域经济一体化的成立，建立了东盟与区外国家的自由贸易区、东盟成员国与区外国家双边自由贸易协定。亚洲各国货币竞相贬值，积累了大量外汇储备，为今后的金融动荡提供了一定保护，但也恶化了东南亚各国的贸易条件。

　　全球金融危机加剧了国际分工和国际间经济摩擦

　　世界经济格局在亚洲金融危机后发生了很大变化，受此影响俄罗斯、日本、欧洲相继陷入困境。由于中国未完全开放金融市场，躲过了亚洲金融危机的冲击。美国经济也经历了长期的繁荣发展，但其降息政策导致了经济泡沫膨胀，增大经济风险的同时，扭曲了市场发展。当利率政策引发通货膨胀时，美联储迅速提高利率，成为次贷危机导火索，次年，次贷危机演变为全球金融危机。

　　全球金融危机改变了美国掌控的经济全球化进程。美元主导的货币体系受到强烈冲击，表明原有货币体系已经不能适应世界经济发展的新趋势，各国强烈呼吁改革并构建新的国际货币体系，推动国际储备货币朝着稳定、有序、可控方法发展和完善，从全球范围内确保各国经济利益和全球经济稳定发展。全球金融危机和欧债危机中，新兴市场国家的兴起取得了更多的话语权，G20集团参与讨论并治理危机是有史以来的第一次，反映世界经济格局发生了新的变化。欧元区向包括中国、印度和巴西在内的新兴市场国家寻求援助，该事实表明，由西方经济体主导全球经济的传统格局已经发生了改变。G20取代G7成为全球经济的支柱，全球经济主导力量已经开始从美欧经济体向新兴市场国家转向。

　　欧债危机的恶化，打击了新兴市场国家经济发展的三大引擎（美、日、欧）。欧债危机的消极影响正通过贸易传递渠道、金融渠道传递给其他国家，使得新兴市场国家在全球的经济影响力增大的同时，也加剧了这些国家经济下滑的风险。发达经济体经济放缓，大大降低了对其他国家的进口需求，尤其对新兴市场国家的出口造成了严重的影响。为了在危机中寻求发展和出路，发达经济体和新兴市场国家都在努力扩大自己的出口，吸引投资。不同国家间的经济摩擦、贸易保护主义也不断增强。预计这一情形将在很长的一段时间内持续存在。

　　世界经济格局由“点”向“面”发展

　　总的来说，1997年亚洲金融危机之前，世界经济格局是美日欧的三足鼎立，发达经济体与新兴市场国家间的经济、贸易摩擦占据主导；全球金融危机和欧债危机爆发前，发达经济体与新兴市场国家间的经济、贸易摩擦以及这些国家间的内部摩擦逐渐显现出来；欧债危机爆发后，使得美日欧之间的竞争演变为美洲、欧洲以及亚洲大陆间的竞争。欧盟经过扩张，其版图和经济容量大幅增加，欧盟从原来的15国增大到了现在的27国；美国也竭力依托由34国组成的美洲自由贸易区，以新的姿态出现在世界经济舞台上；“东盟10+3”的亚洲区域合作新格局已经形成。世界经济格局已经由国家间的竞争和合作变为更大范围的区域竞争和合作。