全国钢材市场信息分析会在温州召开

2004年6月15日-16日，全国钢材市场信息分析会在温州市召开。国家发展和改革委员会、中国钢铁工业协会、冶金工业信息中心等有关领导出席了会议。国内钢厂武钢、首钢、马钢、包钢、攀钢、太钢、唐钢、邯钢、石钢、邢钢、宣钢、安钢、长治钢厂、新兴铸管、韶钢、济钢、青钢、湘钢、通钢、天冶、昆钢、北台钢厂、八一钢厂、水钢、重钢、涟钢、鄂钢、舞钢、衡管、梅钢、北满特钢、苏钢、西钢、辽特、重特、长城特钢、新余钢厂、兴澄特钢、南昌钢厂、三明钢厂等40余家钢铁企业参加了会议。 　　此次会议召开的背景：自今年3月下旬以来，钢材价格大幅度下滑，至5月中旬，建筑用钢材市场价格最大跌幅超过了1000元/吨，钢厂的经营效益受到了巨大的影响。目前的价格虽然有所回升，但由于煤电油运的紧张以及原燃材料价格的不断上涨，钢铁企业的经营形势依然严峻。因此会议的主题就是针对当前的国内钢材市场的变化情况，分析国家宏观调控对钢铁行业的影响；通过分析上半年钢材市场走势，预测下半年钢材价格的运行趋势。 　　一、我国经济运行主要特点。 　　1、工业生产保持快速增长。 　　1-4月，全国规模以上工业企业完成增加值15700亿元，同比增长18.2％，增速同比加快1.8个百分点。按算术平均计算，东、中、西部地区分别加快1.7、4.1和6.4个百分点，中西部增速明显加快。 　　2、钢铁、电解铝、水泥等过热行业生产减速。 　　各地认真贯彻落实中央各项宏观调控措施，遏制钢铁、电解铝、水泥等过热行业盲目发展势头。4月份，全国粗钢日均产量69.6万吨，比3月份日均水平下降1.3％。铝产量同比增长20.2％，增速比3月份减缓5.9个百分点，相当于当月少产4200吨。水泥产量增长16.8％，减缓6.2个百分点。房地产投资增势减缓使钢材特别是建筑用钢材需求减少，部分钢材品种出现供大于求，加之燃料、铁矿石供应紧张，重点产区生产减速。河北4月份粗钢产量比3月份减少48.7万吨，下降10％。华东地区由于电力供应紧张，水泥设备开机不足，浙江水泥企业开工率仅为70-80％，4月份产量同比增幅比3月份回落4.4个百分点。 　　3、工业企业效益大幅增长。 　　1-4月全国规模以上工业企业实现利润3342亿元，同比增加1048亿元，增长45.7％。其中，东、中、西部地区实现利润分别为2237亿元、687亿元和419亿元，增长46.1％、33.7％和67.6％。各地工业盈利水平均高于去年同期。 　　4、消费品市场稳中趋旺。 　　1-4月，全国社会消费品零售总额16832亿元，同比增长11.3％，扣除价格因素，实际增长9.4％。多数地区消费品零售总额增长10％以上。4月份，去年同期受非典疫情影响较大的北京、广东等省市消费增长较快，其中餐饮业增幅更高。汽车、商品房、通讯产品等热点商品继续快速增长。 　　5、出口持续快速增长。 　　1-4月，全国出口总额1627亿美元，同比增长33.5％。东部地区出口保持强劲增长势头，出口额1505亿美元，增长34.1％；中、西部出口额分别为69.1亿美元和53.1亿美元，增长24.6％和28.8％。 　　二、需要密切关注的四大问题。 　　1、固定资产投资增幅仍然偏高。 　　随着中央各项宏观调控措施逐步落实，固定资产投资增长过快的势头有所遏制，投资增幅开始回落，但固定资产投资规模仍然偏大、增幅仍然偏高。主要表现在： 　　一是地方投资增长过快。前4个月，地方项目投资增长53.7％，增幅高于全国平均水平10.9个百分点；占全国投资额的83.7％，比重同比提高5.9个百分点。 　　二是西部地区房地产投资增幅继续提高。全国房地产投资增幅比一季度回落5个百分点，但西部地区增幅提高4.1个百分点，其中甘肃、重庆分别提高12.5和3.4个百分点，达到59.9％和48.4％。 　　三是部分地区投资增幅仍处高位。23个地区投资增幅比一季度有所回落，但仍有10个地区投资增幅超过50％，内蒙古、安徽、陕西、重庆分别高达1.3倍、64.6％、63.2％和61.9％。 　　四是投资大省市投资规模依然偏大。江苏、广东、山东、浙江、上海五省市投资新增额占全国投资新增额的比重达42.6％。 　　2、煤电油运供求形势依然紧张。 　　从去年四季度开始，各地煤电油运供求形势趋于紧张。今年前４个月，全国原煤产量4.7亿吨，同比增长16.2％，但煤炭库存持续下降，电力、冶金等重点用煤行业的煤炭库存处于较低水平。全国发电量6473亿千瓦时，增长15.8％；全社会用电量增长16.1％，其中青海、内蒙古、江西、四川、江苏、陕西等省区增幅超过20％。电力供需缺口继续扩大，全国陆续有24个省份出现拉闸限电，浙江、山西、青海、河北等电网用电负荷率超过90％。石油石化行业努力增加市场供应，炼油装置加工负荷率、柴汽比均达到历史较高水平，但部分地区柴油供应仍比较紧张。 　　铁路运输能力不足的问题日趋严重，4月份，铁路货运日均装车达到9.69万车的历史较高水平，但日均请求车增至近30万车，请车满足率由去年同期的近60％下降到不足35％。 　　3、消费价格继续上涨。 　　1-4月，全国居民消费价格同比上涨3％，涨幅同比提高2.4个百分点，其中3、4月份分别上涨3％和3.8％，涨幅呈逐渐扩大之势。按算术平均计算，前4个月东、中、西部地区居民消费价格分别上涨2.5％、3.8％和2.4％，涨幅分别提高1.8、2.7和1.3个百分点，中部地区上涨较为明显。涨幅超过4％的有河南、安徽、海南、湖南、湖北、云南。 　　4、工业企业两项资金占用上升较快。 　　4月末，全国工业企业产成品库存、应收账款净额同比分别上升18.9％和17.7％，升幅同比提高9和6.8个百分点。 　　三、对当前宏观经济的总体运行态势评价。 　　当前经济形势总体是好的，宏观调控取得明显成效，经济运行中的不稳定、不健康因素得到抑制，国民经济继续快速增长，经济效益稳步提高。固定资产投资和部分过热行业生产增长过快的势头得到遏制，货币信贷增幅明显回落，基础产品价格涨势减缓，农业生产形势出现转机，消费市场稳中趋旺，对外贸易持续增长，财政收入大幅增加。这些充分表明，中央采取的一系列宏观调控措施是及时、正确、有效的。 　　从前5个月的统计数据看，固定资产投资过快增长的势头得到遏制，银行信贷有所控制，进出口贸易逆差减少，重要生产资料价格涨势减缓等。这些变化说明，整个经济正朝着宏观调控的预期目标发展。 　　今年1-5月，中国规模以上工业增加值同比增长18.1％。中央关于加强农业的政策极大地调动了广大农民的积极性，农业基础地位得到加强。夏粮有望增产，将扭转连年下降的局面。财政收入大幅增加，前5个月全国财政收入共完成11973亿元，同比增长32.4％。预计上半年国内生产总值增幅将达到10％左右。 　　投资增长过快的势头得到一定程度的遏制。今年前2个月，中国固定资产投资增长一度达到53％，大大超过历史同期的水平。盲目投资、低水平重复建设加剧了能源、原材料行业的紧张，埋下金融隐患。通过清理固定资产项目，控制信贷，治理土地市场等措施的实施，1-5月累计投资同比增长34.8％，增幅比1-4月回落了8个百分点。部分投资过热行业明显降温。 　　基础产品价格大幅上涨的势头也得到抑制。5月份全国生产资料价格总水平同比涨幅14.3％，环比回落1.4％，是持续7个月快速上涨后的首次回落。钢材价格下降尤为明显。5月份，全国钢材市场价格总水平比上月回落7.6％。 　　中国人民银行公布的统计报告表明，5月份企业商品价格总水平月环比指数自去年7月以来首次下降，降幅为0.3％。另外，中国外贸出口持续快速增长，5月当月出现今年以来的首次顺差。 　　从上述这些变化可以看出，中央采取的一系列宏观调控政策措施是及时、正确和有效的。随着这些措施逐步到位，效果将进一步明显。但突出问题并未根本解决，如固定资产投资增幅仍然偏高，中长期贷款增加较多，煤电油运供求状况相当紧张等。因此，宏观调控的的力度不会减弱。 　　四、国家政策调整最新动向。 　　1、将调整南方、华东、华中、华北4个区域电网的电价。东北、西北地区电价调整方案国家发展改革委也正在研究之中，即将出台。 　　（1）这次调整电价，是经国务院批准，为缓解当前电力供应紧张状况，保持国民经济平稳较快发展而采取的一项重要措施。当前，全国大部分地区电力供应紧张，二季度高峰时段电力供需缺口超过2000万千瓦，三季度可能会达到3000万千瓦，电力供需形势相当严峻。为此需要进一步运用价格杠杆，缓解供电紧张局面。调整电价的另一个重要原因，是解决电力企业成本增支问题，调动电力企业生产经营积极性。 　　这次电价调整，全国电价总水平平均每千瓦时提高2.2分，主要解决电网投资还本付息、电厂煤炭涨价、新投产发电机组定价等问题。其中，电力供应紧张，煤炭价格涨幅较大、电价矛盾积累较多的地区，提价幅度相对较高；其他地区提价幅度相对较低。 　　在销售电价的安排中，对各类用户实行了区别对待：为了扶持农业生产，对农业、中小化肥用电价格未作调整，并且适当降低了农业生产中种2004年6月15日-16日，全国钢材市场信息分析会在温州市召开。国家发展和改革委员会、中国钢铁工业协会、冶金工业信息中心等有关领导出席了会议。国内钢厂武钢、首钢、马钢、包钢、攀钢、太钢、唐钢、邯钢、石钢、邢钢、宣钢、安钢、长治钢厂、新兴铸管、韶钢、济钢、青钢、湘钢、通钢、天冶、昆钢、北台钢厂、八一钢厂、水钢、重钢、涟钢、鄂钢、舞钢、衡管、梅钢、北满特钢、苏钢、西钢、辽特、重特、长城特钢、新余钢厂、兴澄特钢、南昌钢厂、三明钢厂等40余家钢铁企业参加了会议。 　　此次会议召开的背景：自今年3月下旬以来，钢材价格大幅度下滑，至5月中旬，建筑用钢材市场价格最大跌幅超过了1000元/吨，钢厂的经营效益受到了巨大的影响。目前的价格虽然有所回升，但由于煤电油运的紧张以及原燃材料价格的不断上涨，钢铁企业的经营形势依然严峻。因此会议的主题就是针对当前的国内钢材市场的变化情况，分析国家宏观调控对钢铁行业的影响；通过分析上半年钢材市场走势，预测下半年钢材价格的运行趋势。 　　一、我国经济运行主要特点。 　　1、工业生产保持快速增长。 　　1-4月，全国规模以上工业企业完成增加值15700亿元，同比增长18.2％，增速同比加快1.8个百分点。按算术平均计算，东、中、西部地区分别加快1.7、4.1和6.4个百分点，中西部增速明显加快。 　　2、钢铁、电解铝、水泥等过热行业生产减速。 　　各地认真贯彻落实中央各项宏观调控措施，遏制钢铁、电解铝、水泥等过热行业盲目发展势头。4月份，全国粗钢日均产量69.6万吨，比3月份日均水平下降1.3％。铝产量同比增长20.2％，增速比3月份减缓5.9个百分点，相当于当月少产4200吨。水泥产量增长16.8％，减缓6.2个百分点。房地产投资增势减缓使钢材特别是建筑用钢材需求减少，部分钢材品种出现供大于求，加之燃料、铁矿石供应紧张，重点产区生产减速。河北4月份粗钢产量比3月份减少48.7万吨，下降10％。华东地区由于电力供应紧张，水泥设备开机不足，浙江水泥企业开工率仅为70-80％，4月份产量同比增幅比3月份回落4.4个百分点。 　　3、工业企业效益大幅增长。 　　1-4月全国规模以上工业企业实现利润3342亿元，同比增加1048亿元，增长45.7％。其中，东、中、西部地区实现利润分别为2237亿元、687亿元和419亿元，增长46.1％、33.7％和67.6％。各地工业盈利水平均高于去年同期。 　　4、消费品市场稳中趋旺。 　　1-4月，全国社会消费品零售总额16832亿元，同比增长11.3％，扣除价格因素，实际增长9.4％。多数地区消费品零售总额增长10％以上。4月份，去年同期受非典疫情影响较大的北京、广东等省市消费增长较快，其中餐饮业增幅更高。汽车、商品房、通讯产品等热点商品继续快速增长。 　　5、出口持续快速增长。 　　1-4月，全国出口总额1627亿美元，同比增长33.5％。东部地区出口保持强劲增长势头，出口额1505亿美元，增长34.1％；中、西部出口额分别为69.1亿美元和53.1亿美元，增长24.6％和28.8％。 　　二、需要密切关注的四大问题。 　　1、固定资产投资增幅仍然偏高。 　　随着中央各项宏观调控措施逐步落实，固定资产投资增长过快的势头有所遏制，投资增幅开始回落，但固定资产投资规模仍然偏大、增幅仍然偏高。主要表现在： 　　一是地方投资增长过快。前4个月，地方项目投资增长53.7％，增幅高于全国平均水平10.9个百分点；占全国投资额的83.7％，比重同比提高5.9个百分点。 　　二是西部地区房地产投资增幅继续提高。全国房地产投资增幅比一季度回落5个百分点，但西部地区增幅提高4.1个百分点，其中甘肃、重庆分别提高12.5和3.4个百分点，达到59.9％和48.4％。 　　三是部分地区投资增幅仍处高位。23个地区投资增幅比一季度有所回落，但仍有10个地区投资增幅超过50％，内蒙古、安徽、陕西、重庆分别高达1.3倍、64.6％、63.2％和61.9％。 　　四是投资大省市投资规模依然偏大。江苏、广东、山东、浙江、上海五省市投资新增额占全国投资新增额的比重达42.6％。 　　2、煤电油运供求形势依然紧张。 　　从去年四季度开始，各地煤电油运供求形势趋于紧张。今年前４个月，全国原煤产量4.7亿吨，同比增长16.2％，但煤炭库存持续下降，电力、冶金等重点用煤行业的煤炭库存处于较低水平。全国发电量6473亿千瓦时，增长15.8％；全社会用电量增长16.1％，其中青海、内蒙古、江西、四川、江苏、陕西等省区增幅超过20％。电力供需缺口继续扩大，全国陆续有24个省份出现拉闸限电，浙江、山西、青海、河北等电网用电负荷率超过90％。石油石化行业努力增加市场供应，炼油装置加工负荷率、柴汽比均达到历史较高水平，但部分地区柴油供应仍比较紧张。 　　铁路运输能力不足的问题日趋严重，4月份，铁路货运日均装车达到9.69万车的历史较高水平，但日均请求车增至近30万车，请车满足率由去年同期的近60％下降到不足35％。 　　3、消费价格继续上涨。 　　1-4月，全国居民消费价格同比上涨3％，涨幅同比提高2.4个百分点，其中3、4月份分别上涨3％和3.8％，涨幅呈逐渐扩大之势。按算术平均计算，前4个月东、中、西部地区居民消费价格分别上涨2.5％、3.8％和2.4％，涨幅分别提高1.8、2.7和1.3个百分点，中部地区上涨较为明显。涨幅超过4％的有河南、安徽、海南、湖南、湖北、云南。 　　4、工业企业两项资金占用上升较快。 　　4月末，全国工业企业产成品库存、应收账款净额同比分别上升18.9％和17.7％，升幅同比提高9和6.8个百分点。 　　三、对当前宏观经济的总体运行态势评价。 　　当前经济形势总体是好的，宏观调控取得明显成效，经济运行中的不稳定、不健康因素得到抑制，国民经济继续快速增长，经济效益稳步提高。固定资产投资和部分过热行业生产增长过快的势头得到遏制，货币信贷增幅明显回落，基础产品价格涨势减缓，农业生产形势出现转机，消费市场稳中趋旺，对外贸易持续增长，财政收入大幅增加。这些充分表明，中央采取的一系列宏观调控措施是及时、正确、有效的。 　　从前5个月的统计数据看，固定资产投资过快增长的势头得到遏制，银行信贷有所控制，进出口贸易逆差减少，重要生产资料价格涨势减缓等。这些变化说明，整个经济正朝着宏观调控的预期目标发展。 　　今年1-5月，中国规模以上工业增加值同比增长18.1％。中央关于加强农业的政策极大地调动了广大农民的积极性，农业基础地位得到加强。夏粮有望增产，将扭转连年下降的局面。财政收入大幅增加，前5个月全国财政收入共完成11973亿元，同比增长32.4％。预计上半年国内生产总值增幅将达到10％左右。 　　投资增长过快的势头得到一定程度的遏制。今年前2个月，中国固定资产投资增长一度达到53％，大大超过历史同期的水平。盲目投资、低水平重复建设加剧了能源、原材料行业的紧张，埋下金融隐患。通过清理固定资产项目，控制信贷，治理土地市场等措施的实施，1-5月累计投资同比增长34.8％，增幅比1-4月回落了8个百分点。部分投资过热行业明显降温。 　　基础产品价格大幅上涨的势头也得到抑制。5月份全国生产资料价格总水平同比涨幅14.3％，环比回落1.4％，是持续7个月快速上涨后的首次回落。钢材价格下降尤为明显。5月份，全国钢材市场价格总水平比上月回落7.6％。 　　中国人民银行公布的统计报告表明，5月份企业商品价格总水平月环比指数自去年7月以来首次下降，降幅为0.3％。另外，中国外贸出口持续快速增长，5月当月出现今年以来的首次顺差。 　　从上述这些变化可以看出，中央采取的一系列宏观调控政策措施是及时、正确和有效的。随着这些措施逐步到位，效果将进一步明显。但突出问题并未根本解决，如固定资产投资增幅仍然偏高，中长期贷款增加较多，煤电油运供求状况相当紧张等。因此，宏观调控的的力度不会减弱。 　　四、国家政策调整最新动向。 　　1、将调整南方、华东、华中、华北4个区域电网的电价。东北、西北地区电价调整方案国家发展改革委也正在研究之中，即将出台。 　　（1）这次调整电价，是经国务院批准，为缓解当前电力供应紧张状况，保持国民经济平稳较快发展而采取的一项重要措施。当前，全国大部分地区电力供应紧张，二季度高峰时段电力供需缺口超过2000万千瓦，三季度可能会达到3000万千瓦，电力供需形势相当严峻。为此需要进一步运用价格杠杆，缓解供电紧张局面。调整电价的另一个重要原因，是解决电力企业成本增支问题，调动电力企业生产经营积极性。 　　这次电价调整，全国电价总水平平均每千瓦时提高2.2分，主要解决电网投资还本付息、电厂煤炭涨价、新投产发电机组定价等问题。其中，电力供应紧张，煤炭价格涨幅较大、电价矛盾积累较多的地区，提价幅度相对较高；其他地区提价幅度相对较低。 　　在销售电价的安排中，对各类用户实行了区别对待：为了扶持农业生产，对农业、中小化肥用电价格未作调整，并且适当降低了农业生产中种植业和养殖业用电价格；商业电价按照与工业用电合理比价的原则作了有升有降的调整；需要调整居民生活电价的地区，将依法定程序召开听证会后再作出决定。 　　（2）对部分高耗能行业实行差别电价政策。当前电力供应紧张的主要原因，是快速增长的电力供给无法满足更快增长的电力需求。电力需求增长中，有经济社会发展、人民生活水平提高等消费合理增长因素，更主要的是投资需求增长过快，特别是高耗能产业发展过猛，超过了资源承载能力。今年前4个月，钢铁、水泥、有色金属固定资产投资在去年增长90%以上的基础上，又分别增长99.1%、79%和82.9%；新增用电量占工业新增用电量的比重达35.8%。电石、铁合金的投资和用电增长也十分迅猛。 　　为了抑制高耗能行业盲目发展，促进技术进步和产业结构升级，提高能源利用效率，决定对电解铝、铁合金、电石、烧碱、水泥、钢铁等6个高耗能行业按照国家产业政策的要求，区分淘汰类、限制类、允许和鼓励类企业试行差别电价。对上述行业中国家产业政策允许和鼓励类企业，电价随各地工业电价统一调整；国家产业政策限制类和淘汰类企业，电价在以上基础上每千瓦时再分别提高2分钱和5分钱。对原来执行国家优惠电价政策的14家重点电解铝企业，由于今年初已恢复征收农网还贷基金或电价，这次电价调整比其他工业企业适当少调。以上政策暂执行1年。 　　2、进一步打击地条钢建筑用材非法生产销售行为。由于钢材价格持续走高，一些地区地条钢建筑用材生产销售活动有所抬头，假冒伪劣钢材充斥市场。地条钢建筑用材的非法生产和销售，严重危害经济社会协调发展。地条钢建筑用材用于建筑工程，成为人民生命财产安全的重大隐患；地条钢在熔炼过程中排放大量粉尘，严重污染环境，危害人民身体健康；每吨地条钢的生产过程耗电高达700-800千瓦时，加剧了电力供应紧张的局面；地条钢非法生产企业往往挤占农村用电，干扰农业生产；地条钢建筑用材的轧制设备绝大多数都是国家明令淘汰的复二重、横列式轧机，能耗高，污染重；另外，地条钢非法生产耗用大量废钢资源，严重干扰钢铁行业正常生产经营秩序。 　　国家发展改革委、建设部、商务部、工商总局、质检总局 环保总局、电监会将联合下发进一步打击地条钢建筑用材生产销售等问题的通知。主要内容是：坚决取缔非法生产企业；依法查处流通环节的地条钢建筑用材；加强工程钢材采购的监督管理；严格控制地条钢建筑用材生产设备的制造和销售；加强废钢资源管理；做好打击地条钢建筑用材非法生产销售行为的组织实施工作。 　　目前的国家宏观调控措施的效果已经显现出来，对钢铁企业来说利大于弊。从国务院全面清理在建、拟建投资项目的决心和内容以及《当前部分行业制止低水平重复建设目录》的出台看，调控力度是很大的，对钢铁行业过度扩张的降温起了重要的作用。随着需求的逐渐放大，钢材价格近来出现了不同程度的回升。但由于煤电油运的持续紧张，以及原燃辅料价格的回升，使钢厂下半年的经营遇到了较大的挑战。对三季度钢材价格的走势需要各大钢厂发挥对流通商的影响力，引导市场平稳运行。此外，对于钢材价格信息的沟通和市场分析的力度要进一步加强。目前市场上的分析预测，宏观信息引导和微观信息反馈时常出现严重不对称的现象，误导了企业的经营行为，此次会议上钢厂和流通商都对市场的深入分析和研究工作表现出了非常重视的态度。