水泥行业酝酿洗牌 主题为调整产业结构(一）

日前，河南省最大的干法水泥项目——河南省平原水泥有限责任公司日产5000吨水泥熟料生产线在新乡破土动工。据悉，这只是目前国内100多条新上干法水泥生产线之一。据了解，这些新的生产线全部投产后将新增产能2亿吨。专家指出，正是红火的投资热潮掩藏了行业内存在的诸多隐患和问题。

三“低”现象亟待改善

从产业集中度、技术工艺、产品物流三个层面对现有水泥产量分析之后发现，目前我国水泥行业明显存在产业集中度低、新型干法水泥比例低、散装水泥比例低的三“低”现象。

从产业集中度角度讲，截止到去年年底，我国共有水泥生产企业4700多家，企业平均规模仅为15万吨；反观世界水泥工业，目前发达国家的企业平均规模是60多万吨。从单个企业的生产规模来讲，海螺水泥是国内目前产量最大的企业，预计今年其产量将达到4000万吨；而目前世界最大的水泥企业法国Lafarge（拉法基），其年产量达到1.5亿吨。目前国内十大水泥企业占全国水泥产量的8.3%（截止2002年末）；而世界十大水泥企业产量5.3亿吨（截止2000年末），占到世界水泥总产量的1/3。

从技术工艺角度讲，大型新型干法生产线具有规模大、效率高、产品质量高、环保性能好等优点。目前我国新型干法水泥产量仅占国内水泥总产量的16%。而早在2000年，世界新型干法水泥产量已经占到世界水泥总产量（约16亿吨）的60%。目前，我国水泥行业每年向大气中排放的大量粉尘和有害气体绝大部分是环保性能差的立窑产生的。

从产品物流角度讲，水泥散装化是水泥工业物流发展的潮流，具有节约资源、保护环境、集约化发展等优点。目前我国水泥散装率非常低，仅为24.3%左右。据专家介绍，世界发达国家水泥在上世纪60年代末就完成了从袋装到散装的改革，实现了水泥散装，散装率达到并保持在90%以上。其中，美国、日本、德国等散装率更高，超过了95%。

按照目前国际散装率来看，超过70%是国际水平，90%以上是国际先进水平。目前我国24.3%的散装率，不仅远远低于世界平均水平，就是和国家“十五”规划中提出的散装率30%的目标也相差甚远。

盲目投资不容忽视

与钢铁行业一样，受需求刺激，目前国内已经掀起了一股水泥投资热潮。统计数据显示，2002年全国建成新型干法水泥生产线51条，总投资达到92亿元，比2001年增加近一倍。截止到今年8月，全国在建和拟建新型干法生产线242条，总投资达到566亿元。

在目前的投资热潮中，出现了两种情况，不容忽视。一种是小型干法水泥生产线（日产1000吨及1000吨以下）仍占相当比例，甚至部分地区出现了立窑生产死灰复燃情况。据统计，2001-2002年已建成的91条新型干法水泥生产线中，日产1000吨及以下规模的生产线54条，占全部项目产能的35%。有关人士指出，如果不及时对小型新型干法水泥项目发展加以引导和控制，今后会出现因缺乏竞争力再行改造和淘汰的后果。

而立窑水泥增长目前主要通过三种方式实现：一是部分原有立窑工艺生产企业通过扩径改造来增加生产能力；二是部分地方仍有违规新建立窑情况；三是部分前两年被明令淘汰关闭的小水泥企业“死灰复燃”。据调查，去年西部某一区域就出现了年生产能力为300万吨的小立窑群。目前小水泥边淘汰边扩能增产的局面，使环境污染问题依然不能得到有效解决，同时也加大了我国水泥工业整体结构调整的难度。

第二种情况是，盲目投资导致投资在区域上过分集中，并且导致了部分地区的供过于求。这是由于水泥具有非常强的销售区域性，具有合理的运输半径。很明显的一个例子是，北京周边地区2002-2003年已建成和将要建成投产共24条生产线，新增熟料能力近2000万吨。由于新上项目过分集中，落后立窑水泥没有得到有效和及时的淘汰，再加上其他区域进京水泥的快速增长，现在北京市场已经出现水泥供大于求的状况??在今年水泥价格一路水涨船高的形势下，北京地区水泥价格远远低于其他区域，企业经济效益明显降低。其实这种情况在甘肃兰州等地区也发生过。