2004年钢管市场走势分析

一、 2003年市场综述 今年我国经济稳定增长，预计全年GDP超过8%，受南水北调、西气东输、西电东送、青藏铁路、奥运会、世博会等重大项目的推动，国内钢材需求快速增长，作为钢材重要组成部分的无缝钢管，需求增长也很快，今年我公司1-9月份生产无缝钢管43.94万吨，比去年同期增长1.11%，产销率99.45%，预计全年生产总量56万吨。天津、包钢1-9月产量增长分别为8.07%和13.22%，产销率分别达100.52%，107.30%。其他同行产量也有不同程度的增加。从行业方面看，今年大庆、胜利、大港、中原等油田截止本月底均已完成年进尺计划的90%以上，但各油田主要是以提高单井产量和修复老井为主，新打井少，加之2002年末油田行业库存量高达约50万吨，2003年国内套管需求量实际比去年同期减少。今年1-9月份，我公司石油套管销售量56424吨，比去年同期减少7.51%。天津今年1-9月累计销售452873吨，比去年同期增长3.49%，出口116117吨，比去年同期增加70.42%。宝钢套管出口也比去年同期增加95%。可见2003年国内油田行业需求并不旺盛，主要套管生产企业增量部分主要销往海外市场。从2003年套管品种看，低强套管减量明显，说明油田行业开始大量使用焊管，焊管对无缝管的强烈冲击已波及套管市场。 我国经济发展对电力需求快速增长，电力行业装机容量年平均增长幅度将保持在3000万千瓦以上，同时，现有20万千瓦以下的发电机组将有计划的升级，带动了锅炉行业的发展。今年高压锅炉管的国内需求量约为25万吨，国内生产能力约15万吨，缺口达10万吨，我公司1-9月高压锅炉管销售量9510吨，比去年同期增加123.9%，天管比去年同期增加112.53%，宝钢增加114.17%，衡阳增加167.58%。可见国内高压锅炉管市场还有很大的空间，目前国内生产能力还不能满足，主要靠进口。由于今年国家加大基础建设投资，新开工场馆增多，钢结构无缝管需求量显著增加，成为今年无缝管市场需求的一个亮点。我公司今年1-9月低合金网架用管实现销售44113吨，比2002年全年订货增加153.64%。石化行业“扬巴”、“赛科等石化大项目的开工，乌石化的改造为石化行业2003年用管增量奠定了基础。2003年我公司供石化行业用管已超过3万吨。 世界经济一体化，机械加工业向我国转移，带动了机加工用管的需求，今年国内厂家虽然开足马力生产，但华东现货市场机加工厚壁管仍一度脱销。从区域上看，华东市场由于石化、电力、城市建设等工程项目较多，同时机械制造、网架工程制造等行业发达，无缝钢管现货销售辐射面广，仍然是无缝管需求量最大的区域，年需求量约170万吨，经销商常年现货库存20万吨左右。 北京奥运、振兴东北工业基地的推动，使华北、东北市场无缝管需求也呈增加趋势，预计年需求量超过100万吨。 随着需求量的增加，加之原材料价格上涨，资源紧张，2003年无缝钢管从年初的低位逐步攀升，普管市场价格平均上涨100-150元/吨，中厚壁管受国内产能限制，部分规格市场价格涨幅达300元/吨。二、2004年市场分析 1、有利因素 （1） 根据世界权威机构预测，2004年世界经济增长将比2003年提高0.5-1%，世界贸易增长将提高1.5-3%。在世界大环境下，2004年我国经济继续向好，预计仍将保持较高的增长率8-8.5%，将为管材需求增长提供强有力支撑。（2）相当长一段时间内，国内钢材消费仍将稳步增长。据预测，2004年国内钢材表观消费将达到 2.5亿吨，按无缝钢管消费占钢材消费的正常比例（3%左右） ，2004年无缝钢管表观消费将可达到 750万吨。 （3）国内基础设施建设将继续加快步伐，特别是西气东输项目，主体管道逐步完工，支线用管口径减小，对无缝钢管的需求将会增多，尤其对流体管和管线管的需求将逐步增加。石油行业“十五”发展规划要求增加石油战略储备，其在沿海的石油管道建设也使流体管、管线钢管用量增多。（4）北京奥运场馆建设、上海世博会工程、城市会展中心及机场改、扩建等项目，将有相当一部分采用网架钢结构，一方面将推动钢结构行业的发展，另一方面将增加对无缝钢管，特别是低合金无缝管的需求。（5）相关行业迅速发展，带动无缝钢管需求增加。造船业年增长率18%，虽然船用钢材以钢板为主，但船舶专用管和流体管的需求也相应增长。 机电产品出口持续增长，对液压油缸、轴套、结构件、制版、印染机械用机加工用厚壁管的需求量将继续放大。电力行业为实现在2020年前“装机容量达到9.3亿千瓦，比2000年翻2番，发展速度基本与国民经济发展同步”的奋斗目标，使高压锅炉管的市场空间继续放大，年需求量将逐步达到42-45万吨。据了解，锅炉行业2004年的合同已订满，因此明年高压锅炉管合同及价格值得乐观。此外，冶金行业自身的高速发展，其管道建设对无缝钢管（主要为流体管）的需求也会增加。 2、不利因素 （1）无缝钢管产能持续放大，市场和价格竞争更加剧烈。近年来，国内主要无缝钢管生产企业不断加强技改，增大产能，预计2004年国内无缝钢管增量将达到7-80万吨。（2）随着东部地区各主要油田开采资源枯竭（如辽河油田、大庆油田、中原油田等），2004年各油田将以稳定生产量为主，个别油田甚至减产。虽然总体进尺计划量将比2003年适度增加，但由于各种因素的影响（如替代和消化库存等）对石油管的需求将有所减少（据了解，焊管套管明年将增加3万吨用量）。加上石油行业是用管大户，对无缝钢管市场举足轻重，其议价能力非常强，特别是通过电子商务实行招投标采购，将影响各钢管生产厂家赢利水平，并将影响到东北、华北、新疆等以石油套管地区的用管需求。（3）石化用管方面，随着扬巴、塞科等石化大项目的完工，华东地区其它部分石化项目资金还不到位，尽管有南海石化项目开工建设，但总体项目投资额度下降，新建石化项目用管相对减少，减少的主要品种有高压锅炉管、低温管、流体管、管线管等。（4）进口管冲击和出口压力越来越大。关税降低将促使进口量增加，加之出口退税降低（由15%降为13%）及人民币汇率升值的可能性仍然存在，使国内无缝钢管出口竞争力降低，出口压力加大，直接影响到钢管企业的赢利能力。进口产品冲击加剧国内高端无缝钢管价格竞争，国内竞争扩大到国际，尤其是东南亚、中东地区。俄罗斯等国家的参与，竞争更为激烈。（5）焊管等替代品凭借其价格低、尺寸精度高、交货期快等优势，已对无缝钢管市场形成强大的冲击，特别是油井管、表层套管、网架结构管、管线管、制版用管等市场受焊管冲击最大。市场容量最大的华东市场也是焊管冲击的主要目标市场。（6）受高额利润驱动，许多贸易商投资新建推制线生产中厚壁管或购买已淘汰、报废的机组生产钢管，并以低价进入市场，钢管产能迅速增加。 基于上述分析，2004年随着无缝钢管供应量的增加（70-80万吨）和消费量的增长，从总体上讲供需基本平衡，供略大于求，市场总体态势平稳，但部分品种将面临激烈的市场竞争。受管坯资源不足、原材料价格上涨等因素影响，预计上半年无缝钢管市场价格将稳中趋升；受产能快速增长等因数影响，下半年无缝钢管市场价格将以平稳为主或略为下降。三、钢管行业应采取的对策 1、在行业协会的领导下，加强同业协调，包括同焊管企业的协调，尤其是价格（包括出口价格）协调，减少无序竞争。 2、天津、宝钢、包头、成钢、衡阳等大企业要加快调整品种结构，加大高附加值无缝钢管和新产品（如高压锅炉管、高钢级套管）的开发，占领高端市场，减少进口。 3、以上大企业进一步开发海外市场，加大出口力度，减轻国内市场竞争压力。