中国化学建材产能严重过剩（中）

——化学建材企业状况 　　我国的UPVC管材占整个塑料建筑用管材的80％以上，目前全国UPVC管材、管件生产厂家共有700多家，其中生产规模在3万吨/年以上的有5家，1－3万吨/年以上的有20多家，规模在0.5－1万吨/年的有近60家。其中典型企业有深圳八达、广东广熙、福建亚通、融林塑胶、浙江顺达、浙江中财、鄂州顾地、许昌一塑、常州常通、上海汤臣、四川川路、沧州塑料三厂、河北宝硕、烟台塑料一厂等。 　　塑料门窗方面，目前UPVC型材生产能力达到10万吨/年的企业有两家（大连实德集团和海螺塑料型材有限公司），2万吨以上规模生产企业有近10家，万吨以上的约30家。近年来相继有一些实力较强的企业集团涉足于UPVC型材行业并形成了相当的规模，如北新集团、广西柳泥集团、红塔集团、春兰集团、上海高桥石化、安徽国风塑业、青岛海尔集团、辽宁忠旺集团、通化东宝药业等。随着型材的生产能力扩张，全国塑料门窗组装行业也发展惊人，仅1999年就新建了3000余家，据保守估计，目前已有组装企业总数超过6000家。 　　在塑料门窗型材企业中，典型企业应属大连实德和海螺型材两家。大连实德目前生产能力已达到12万吨/年，该公司于1996年开始型材生产，从奥地利泰森（Theysohn）公司引进了年生产能力8万吨的多条生产线。该公司先后与奥地利、德国公司签订了3项引进设备合同。1999年新上4万吨的生产能力，1999年12月又签订了60条生产线，生产能力为12万吨/年的合同。在2000年期间签订的协议被认为是最大的单笔协议，购买120条生产线、264套模具，用于PVC型材生产。3份合同价值1.98亿马克，约合人民币8亿元。在美国芝加哥举办的2000NPE展览会新闻发布会上，大连实德公司向塑料界披露，实德公司将成为世界上最大的型材生产企业，按照多元化的发展战略，实德公司计划在未来3年内再建50万吨／年的PVC管材生产线。大约在2005年开始的第3个三年计划，届时该公司能力将达150万吨／年塑料的加工企业。 　　芜湖海螺塑料型材有限公司隶属于安徽海螺集团，1999年型材生产能力达到9.6万吨，包括在海螺基地的8.6万吨和在宁波建设的1万吨，是目前国内仅次于大连实德的第二大型材生产基地。 　　——行业存在的问题 　　1、生产能力过剩，行业总体开工不足 　　随着化学建材近年来的大发展，很多地区和企业不顾自身条件和市场需求，出现了盲目投资的现象，导致了生产能力过剩，塑料窗的型材生产能力1999年已达年产100万吨，但当年实际产量只有30多万吨，发挥生产能力的30％。即使是塑料门窗市场超速发展的2000年，型材产量实现了翻番的情况下，整体行业的开工率也仅在50－60％。我国塑料管生产能力达到165万吨，但开工率仅达50％左右。其中，铝塑复合管的生产能力已达每年10亿米，但实际产量约为每年3亿万米，企业开工率不足30％。生产能力的严重过剩造成行业内的过度竞争，致使产品价格下降，行业平均利润大幅下滑，不利于化学建材行业的未来健康发展和新技术、新产品的开发。 　　2、整体行业的利润空间小，主要受制于PVC原材料价格 　　对于以塑料管材、型材为主的化学建材行业来说，主原料PVC（聚氯乙烯）价格的走势将直接影响着企业的效益。以一吨塑料型材来说，PVC占去总成本的70－80％，而其他辅助材料（AGR、钛白粉、CPE、复合稳定剂等）以及厂房设备折旧、管理费用只占到成本的20－30％左右。PVC是石油化工行业的下游产品，受国内严厉打击走私成品油和国际石油输出组织的石油限产影响，从1999年以来原油价格逐步攀升，PVC价格已从1999年7月时的每吨6250元，涨到2000年的每吨8000元，涨幅高达近30％。而型材的价格由于过剩的生产能力压力无法同步上升，使得整个塑料型材、管材行业的利润空间被大大压缩。在此局面下只有规模较大的企业通过大批量生产摊薄固定成本，以及凭借质量和品牌效应维持相对较高的销售价格，才能取得较好的效益。而更多中小型企业要么偷工减料以次充好，要么举步维艰维持生存。 　　3、行业平均生产规模较小，未来的横向并购重组在所难免 　　目前国内化学建材行业小企业比例过高，如塑料管（含PE、PP等）共有1000多家企业，万吨级企业不足30家，有90％以上的企业都是3000吨/年以下的小型企业。塑料窗型材上万吨级规模的企业也仅30多家，有近40％左右的生产能力分散在近千家型材企业中，门窗组装企业就更是分散了，共有6000多家企业，以目前国内的塑料管材、型材的生产能力已经可以满足3－5年内的市场需求，在化学建材行业激烈的竞争状况下，中小企业开工严重不足，已无多少利润可言。而另一方面部分技术先进、质量优异、规模较大具有良好品牌的大型企业产品仍然供不应求，企业有着强烈的扩张欲望。因此，未来几年内行业内的横向并购在所难免，少数大型企业将通过兼并或合作的方式来完成行业内区域布局、产品结构布局的合理化和企业生产规模的经济化。 　　国外化学建材行业的发展 　　世界上化学建材生产技术比较先进，产品应用比较广泛的地区主要是西欧（以德国为代表）和美国，在德国每年门窗用材料中：塑料、木质材、铝材、复合材料的比例大约是5比2.5比2比0.5.在德国北部地区塑料门窗的应用更高达80％。美国塑料门窗的使用率也达到了40％左右。 　　从化学建材在欧美等国的发展历程看，发展模式也大致相同。化学建材产品，以其高于其他同类产品的性能和节约资源、减少污染等优点，为消费者所接受，从替代相同产品开始，逐渐拓宽应用范围，扩大生产规模，提高市场占有率，最终走上产业化发展道路。 　　发达国家化学建材的推广应用时间较早，而且发展到现在已进入稳定增长时期。在国外发达国家（主要指欧美）从1980年～1990年的10年中，塑料管的年增长率达8％，而其他管材的增长率不足2％。进入90年代，塑料管的需求量仍然以每年4.2％的速率增长，其产值大约以每年8％的速率递增；美国80年代塑料门窗的应用量以每年20％的速度增加，进入90年代后仍以12％的速度增长。 　　国外化学建材的消费量远远高于我国，如美国UPVC管材人均消费量高达8.3千克，日本人均4.2千克，而我国目前仅为人均0.5千克（以城镇人口计算也仅有人均2千克左右），这表明随着经济的发展以及人们对新材料的优越性能的认知，化学建材未来发展的市场空间依旧很大。 　　我国化学建材未来发展展望 　　——建筑业良好的发展势头有利于化学建材应用市场的繁荣 　　国内建筑业在“十五”期间发展目标和主要任务是：加速推进城市化进程，1999年全国城市化水平平均为30.9％。“十五”要求城市化水平每年提高1个百分点左右。到2005年全国设市城市数量增加到710个左右，建制镇发展到18800个，城市化水平达到35％左右。该政策的实施更将有利于住宅产业的快速发展，从而使建筑材料行业了得以受益。 　　“十五”期间全国城市公用设施固定资产投资9900亿元，全国城乡住宅累计竣工面积达到57亿平方米（平均每年11.4亿平方米），约6000万套；其中城镇住宅竣工面积27亿平方米，农村住宅30亿平方米。随着人们生活质量的提高，目前新建住宅的采光比（窗面积与居住面积之比）不断加大，很多中高档住宅已达到1比4（建筑住宅最低规范要求为1比8），相应的门窗面积和用材量也将加大。以1 /4的采光比计算，“十五”期间的城市住宅的窗面积将达到6.75亿平方米；以1/8采光比计算，农村住宅窗面积达到3.75亿平方米，合计住宅窗面积约10.5亿平方米（若采用塑料窗，欧式风格窗1平方米大约需型材10公斤；美式风格窗每平方米需型材7－8公斤）。随着化学建材产品的推广，塑料门窗所占的应用比例不断增加，其应用市场势必繁荣发展。塑料管材也将随着公共设施的不断完善和住宅产业化的快速推进而被迅速拉动。 　　——国家化学建材“十五”计划和长远规划将迅速推进化学建材产品的应用 　　国家“十五”发展目标主要为如下两方面： 　　1、化学建材主要产品的品种和质量基本上能够满足建筑市场的需求；各种原材料的供应基本上能够满足化学建材生产企业的需求，生产、检测和施工单位的装备水平普遍达到国际90年代中期的先进水平。 　　2、化学建材主要产品的推广应用达到下列目标： 　　到2005年，塑料管道在全国各类管道中市场占有率达到50％以上；塑料门窗在全国建筑门窗市场占有率达到25％以上；新型防水材料在全国防水市场的占有率达到50％以上；外墙装饰采用建筑涂料市场占有率达到35％以上。 　　A、塑料管 　　塑料管的推广应用主要以UPVC和PE塑料管为主，并大力发展其他新型塑料管。2005年，在全国新建、改建、扩建工程中，建筑排水管道70％采用塑料管，建筑给水和热水供应管道60％采用塑料管，电线护套管80％采用塑料管，建筑雨水排水管道50％采用塑料管城市供水管道（DN400mm以下）50％采用塑料管，村镇供水管道60％采用塑料管，城市排水管道20％采用塑料管，城市燃气管道（中低压管）50％采用塑料管。约需UPVC管材、管件76万吨，PE管材16万吨。 　　B、塑料门窗 　　以推广UPVC塑料门窗为主。到2005年，塑料门窗在全国的建筑门窗市场占有率达到25％，其中采暖地区的塑料门窗占有率达到50％以上，其他有建筑节能要求的地区和建筑物的塑料门窗应用比例不低于35％。为此约需塑料窗5000——6000万平方米，消耗UPVC型材约80－100万吨。 　　到2010年要实现的目标： 　　1、化学建材的发展应与国民经济和社会发展相适应。主要产品要满足市场需求，产品品种齐全，质量、档次和配套水平有显著提高，化学建材产业整体水平接近或达到国际先进水平。 　　2、化学建材主要产品的推广应用应达到下列目标： 　　A、塑料管道 　　全国新建住宅室内排水管80％采用塑料管，基本淘汰传统铸铁管。建筑电线穿线护套管90％采用塑料管，建筑雨水排水管70％采用塑料管；建筑给水、热水供应和供暖管80％采用塑料管，基本淘汰镀锌钢管。城市供水管道（DN400mm以下）70％采用塑料管，村镇供水管道70％采用塑料管，城市燃气塑料管的应用量达到60％，城市排水管道的塑料管使用量达到30％。 　　B、塑料门窗 　　全国实施建筑节能的地区和建筑，使用塑料门窗的比例达到60％，沿海地区达到40％，全国的塑料门窗市场占有率达到30％。