新能源应用遇阻 电网建设加速
摘要: 产能过剩、出口遇阻让 新能源 业内人士把希望放在国内应用上，然而从光伏并网遇阻，到大规模弃风，再到水电面临大规模弃水，国内市场拓展也屡遇困境。目前，各部门多次强调要降低火电比例，提高新能源应用，而 ...
| 产能过剩、出口遇阻让新能源业内人士把希望放在国内应用上，然而从光伏并网遇阻，到大规模弃风，再到水电面临大规模弃水，国内市场拓展也屡遇困境。目前，各部门多次强调要降低火电比例，提高新能源应用，而目前其中一只拦路虎就是电力外送通道趋于饱和，因而在十二五后期，乃至十三五期间，电力运输通道的建设将是重中之重。 事实上，自2011年开始，国家电网和南方电网投资稳定在3700亿左右，2013年国家电网和南方电网计划投资分别为3182亿和552亿。 其中，特高压依然是电网建设重中之重。国家电网2013年工作会议会议规划从今年起的8年间，计划投资约1.2万亿建设特高压。仅2013年国网计划核准并开工建设“四交三直”7条特高压线路， 2013年4月11日，“浙北-福州特高压交流输变电工程”开工建设。浙北-福州特高压工程是继晋东南-南阳-荆门工程、淮南-浙北-上海工程之后，我国第三个特高压交流工程，预计2015年3月建成投产。 根据规划，5年后西电东送、北电南送的电力流规模超过2亿千瓦，相当于10个三峡电站所发出的电力。到2020年，特高压跨区电力流规模将达到3.5亿千瓦。 其中涉及到特高压、配网设备、二次设备相关企业有望受益。 受益特高压建设的上市公司主要有平高电气、中国西电、大连电瓷等。平高电气主要提供特高压交流GIS设备，市场份额约为为45%。大连电瓷主要提供特高压直流盘形绝缘子和特高压交流瓷绝缘子，市场份额约为50%。中国西电可提供：1）特高压交流变压器、电抗器和GIS，市场份额分别约为30%、50%和30%；2）特高压直流换流变和换流阀，市场份额分别约为35%和40%。 而在配网设备上市公司中，主要的上市公司有北京科锐、森源电气、思源电气、鑫龙电器以及低压电器龙头正泰电器、非晶变龙头置信电气等。 其中，思源电气2013年营业收入5.23亿元，同比增长41%，实现净利润2488万元，同比增长480%，毛利率也维持在40%左右。中信建投预计其2013年订单增速在25%-30%左右，增量约10亿。 二次设备方面，上市公司有国电南瑞、四方股份以及配电自动化龙头积成电子。 四方股份发布一季报，实现收入4.97亿元，同比增长48.27%；归属于母公司净利润1456万元，同比增长58.31%。而订单方面，公司2012年完成订货合同金额31.09亿元，同比增长41.48%。 |
