房企在香港巨额融资 调高今年销售目标

　　据业内人士称，在地价、房价升值的预期下，房地产企业显然在为新一轮的买地扩张寻求资金储备。

　　中国大型房地产商在2013年一开始就表现出了集体亢进的姿态。

　　在刚刚过去的短短半个月时间里，包括恒大地产[4.412.56%]（03333.HK）、富力地产[14.823.35%]（02777.HK）、越秀地产[2.700.37%]（00123.HK）、雅居乐（03383.HK）、碧桂园[4.131.72%]（02007.HK）、世茂房地产[16.941.44%]（00813.HK）等在内的多家开发巨头相继宣布了海外融资计划。在此之前，旭辉集团（00884.HK）、江苏新城（01030.HK）、金轮天地（01232.HK）等亦完成了在香港资本市场的登陆。

　　从几家公司公告的融资计划来看，大部分资金都将被用于新增土地储备。实际上，随着2012年多家开发商销售情况的超额完成，国内开发商已经纷纷提高了其在新一年度的销售目标。

　　海外融资热潮

　　1月17日，恒大地产宣布向市场配售10亿股，每股配售价4.35港元，共计筹资43.5亿港元（约合5.6亿美元）。恒大之前，已经有多家港股地产商选择发债融资。

　　1月16日，富力地产刊发公告表示，全资附属公司彩富控股有限公司作为发行人将发行票据，根据认购协议，发行人将发行2020年到期的本金额4亿美元、利率8.75%的优先票据。同一日，上海实业控股[27.35-0.18%]宣布发行可换股债券总本金额将为39亿港元（约5亿美元），发行价为可换股债券本金额的100.00%。越秀地产宣布公司已于2013年1月16日与经办人订立认购协议，据此越秀地产将发行3.5亿美元2018年到期、利率3.25%的票据及5亿美元2023年到期、利率4.50%的票据。

　　另外，2013年1月11日雅居乐发行7亿美元的次级永久资本证券。去年跻身房企20强的港股房企佳兆业也成功融资，1月初公布将发行于2020年到期的5亿美元优先票据。另一家广东巨头碧桂园今年也在举债，发行了7.5亿美元、息率为7.5%、于2023年到期的优先票据。世茂房地产9日发行的7年期8亿美元债券，票面利率6.625%，可谓房地产行业发行利率最低，超额认购达27倍。

　　据不完全统计，仅仅上述几家地产商的融资额就已经达到50.6亿美元。